2016年度（dù）全球輪胎75強排行析評

作者: 李晴發布日（rì）期: 2016年09月19日

8月28日，美國《輪胎商業》公布了2016年（nián）度全球輪胎75強排行榜。該排行榜依照慣（guàn）例按企業2015年與輪胎製（zhì）造有（yǒu）關聯的銷售額進行排名（míng）（見表1）。

全球輪（lún）胎市（shì）場繼（jì）續（xù）在下降通道中滑行，銷售額同比（下同）大幅下降11.0%；營業收入和淨利潤（rùn）仍然增長，但漲幅收窄。全球輪胎企業排（pái）名變化不大，4起較（jiào）大的輪胎兼並重組案例，對（duì）世界排名的（de）影響將在下年（nián）度顯現。輪胎投（tóu）資相對上年活躍，投資規模重回100億美元大關，且投資重（chóng）點有向北美及東南亞集中的趨勢。東、西方輪胎（tāi）市場需求出（chū）現反差，日本、中國等亞州國家（jiā）輪胎市（shì）場還處在下（xià）降通道，而北美、歐洲地區出現止跌複蘇跡象（xiàng）。

預測2016年世界輪胎銷售額還將繼續下降，東、西方輪胎狀況（kuàng）反差更大。大多數（shù）輪胎（tāi）製造商弱化（huà）銷售額，著眼於提高營業（yè）利潤。

普利司通（tōng）連續8年折冠

今年排名是曆年來變化最小的，排名前21位的企業沒（méi）有任何變化，從第22位開（kāi）始才出現變化（huà），即興（xìng）源輪胎從上（shàng）年的25位上（shàng）升至22位。

普利司（sī）通以（yǐ）240.45億美元銷售額連續8年（nián）居世界之首，這（zhè）得益於另兩個參股公司的貢獻，一是43.6%參股土（tǔ）耳其薩巴奇輪（lún）胎公（gōng）司（sī），二是14.6%參股芬蘭諾基亞輪胎公司。米其林（lín）以（yǐ）221.3億美元（yuán）排名第2，固特異以148億美元排名第3。第4位仍（réng）是德國大陸，銷售額（é）為107.8億美（měi）元，進一步縮小了與前3強的差距。上述4家企業成為輪胎（tāi）銷售額““百億美元俱樂部”的成員（yuán）。

意大利倍耐力公司位居第5，日本住友第6，第7位是韓國韓泰輪胎，第8位為日本優科豪馬。第9、10位為中國輪胎企業，正新國際以38.47億美元位居第9；第10位是中策橡膠集團，銷售額（é）為（wéi）33.95億美元。新加坡佳通、美（měi）國固鉑輪胎、韓國（guó）錦湖、日本東洋分列11、12、13、14位。中（zhōng）國三角集團、印（yìn）度（dù）MRF與（yǔ）阿波羅輪胎、韓國耐克森、芬蘭諾基亞輪胎、中（zhōng）國玲瓏輪胎分列15、16、17、18、19、20位。

在75強（qiáng）排名中，中國大陸企業占30家（jiā）、中國台灣地（dì）區企業5家，印度10家，美國5家，日本4家，韓國和俄羅斯（sī）各有3家，土（tǔ）耳其2家。此外，法國、德（dé）國、意大利（lì）、新加坡、芬蘭、白（bái）俄羅斯、加拿大、瑞典、捷克、伊朗、阿根廷（tíng）、印度尼西亞、越（yuè）南分別占有一席。

新進入排（pái）名的企業有5家，分別是中國山東永泰、山東銀寶、山東永盛、山東慧通、延長石油。

與上年對（duì）照，退出75強排名的企業有中國山東恒（héng）宇、雙（shuāng）喜（xǐ）輪胎、北京首創、青島黃海，泰（tài）國Vee 橡膠。

輪胎（tāi）銷售額（é）首次兩位數下降（jiàng）

2015年全球輪胎（tāi）行業銷售額為1601.35億美元（yuán），下降11.0%，僅相當於2010年的水平。這是進入新（xīn）世紀以來連續（xù）第4年下降，且降幅首次達到兩位數。

在75強中，有兩年可對比數據的企業有63家，銷售額下降成主（zhǔ）流。其中，銷售額下降的企業有51家（jiā），前30強銷售額全（quán）部（bù）下降，增長（zhǎng）的企業有12家。美元（yuán）對主要國家貨幣的匯兌變化，對銷售額下降起了放大作用。

除匯率因素（sù）外（wài），銷售額下降的主要（yào）原因（yīn）是（shì）橡膠等主要原材料價格下（xià）降，導致輪（lún）胎價格走低，造成輪胎企（qǐ）業銷售額減少。中國（guó）輪胎銷售額下降，還有受美國等國“雙反”的因素，並且影響較大（dà）。2016年輪胎價格依然向下，各國貨幣還有貶值的（de）趨勢，預計2016年全球輪胎銷售額仍將下降，降幅可能在6%～8%。

普利司通、米其林、固特異3家公（gōng）司總銷售額較上年度下降（jiàng）9.1%，占全球輪胎總銷售額的比重達38.1%，前3強的行業集中度結束（shù）了連續下降的趨勢。

前10強的行業集中度為63.4%，比上年微增0.4個（gè）百（bǎi）分點，也結束了連續多年的下降趨勢。

世界輪胎“20億美（měi）元俱樂（lè）部”成員由17家降為16家，“10億美元俱樂部”成員（yuán）依舊為27家。

收購重組將影響下年度排名

2015年輪胎行業有4起大的並購重組案例，會對（duì）2017年度的（de）排名產生較大影響。

最大收購案例是中國化工集團收購倍耐力商用胎。中國化工集團旗下的風神股份已（yǐ）同意（yì）購買山西雙喜輪胎及青島黃海的（de）股份，其與收（shōu）購的（de）倍耐力商用及農用胎資產組建商用胎事（shì）業部（bù），這將是全球（qiú）第四（sì）大商用胎供應商，銷售額達30億美元，其中16億美元從原倍耐力公司貢獻。另外，風神（shén）股份出售其90%乘用胎股（gǔ）份給倍耐力。一係列動作將使倍耐力的銷售（shòu）額有所（suǒ）減少，2017年住友橡膠、韓泰輪胎有可能超（chāo）越倍耐力，衝擊第5位。而中國化工集團與倍耐力組建的商用車事業部將排在20位左右（yòu）。

二（èr）是優科豪馬成功收（shōu）購印度聯合（ATC）輪胎，將為（wéi）其貢獻銷售額5億美元，其將向世界（jiè）第7發（fā）起衝擊。

三是固鉑輪胎收購中國青島格銳達輪胎65%的股權，計（jì）劃在此工廠形（xíng）成年產300萬條載重胎的能力，其將對（duì）固鉑輪胎銷售額貢獻數億美元。

四是特雷勒堡以12.5億美元收購（gòu）CGS控股公司（sī）的股權以及它的3大業（yè）務公司——Mitas、Rubena、Savatech doo，其銷售額將增加8億美（měi）元，排名（míng）料提至前30強。

經濟效益仍然向好

2015年全球輪胎75強營業利潤和淨利潤與上年基本持平，但是（shì）由於銷售額的下降，營業利潤/銷售額、淨利潤/銷售額比率出（chū）現較大幅度增長，大（dà）多數企業創出（chū）曆史新高（見表2）。

申報利潤的21家輪胎企業中（zhōng）隻有（yǒu）7家企業營業利潤（rùn）下降（jiàng），平均（jun1）營業利潤率12.4%，與上年基本持平。諾基亞輪胎（tāi）及（jí）普利司通（tōng）-薩巴（bā）奇輪胎營（yíng）業利潤率較高，分別是（shì）21.8%及19.5%。

行業平均淨利（lì）潤率為5.9%，比上年下降1.5個百分點。21家公司中有7家企業淨利潤下降，其中帝坦公司、錦（jǐn）湖輪胎、佳（jiā）通輪胎（tāi）虧損。諾基亞輪胎以（yǐ）17.7%淨利潤率（lǜ）列第一位。印度3家公司淨利潤增幅（fú）較大，最大的是（shì）印度MRF淨利潤增幅（fú）達86.2%；增（zēng）幅第2位的西亞特達41.6%，第3位的印度JK公司達40%。

行業平（píng）均員工銷（xiāo）售額為21.25萬美元，下降11.5%。諾基（jī）亞（yà）輪胎以33.81萬美元列第一，第2、3、4、5位依次是（shì）固鉑輪（lún）胎、普利司通-薩巴奇輪胎、東洋輪胎及韓泰輪胎，分別為32.60、30.47、29.74、26.87萬美（měi）元。

利潤向好的主要原因（yīn）是橡膠價格較低（dī）。基於此，大多數輪胎企業都在弱化輪胎銷售額，著力於利潤改（gǎi）善。

北美及東南（nán）亞成新投資中心

近年來，全球輪胎行業投資一直很旺盛。在2014年輪胎投資首次放緩後，2015年又（yòu）趨於活躍。《輪胎商業》統計2015年（nián）度投資超過100億（yì）美元，收購（gòu）達25億美元。投資項目50%發生在亞洲，其中大部分在東南亞及印度；1/3發生在北（běi）美。

過去一年中，新上輪（lún）胎項目有8個，加（jiā）上（shàng）輪胎擴產（chǎn）項目，至少新增3300萬條半鋼（gāng）胎及1150萬條全鋼胎。與（yǔ）此鮮明對比（bǐ）的是宣布關閉的輪胎項目較少，涉及產能不過數百萬條。

按投資（zī）總額排名，德國大陸以23億美元居第一，其19億美元投資在（zài）美國，其中在密西西比北部計劃投（tóu）資14億美元建立載重胎工廠，今年11月份動工，2019年底投產。日本優科豪馬、中國寧夏神州（zhōu）及（jí）法（fǎ）國米其林投資（zī）項目都突破10億美元大關。優科豪馬耗資11.8億美元收購印度聯合（ATG）工程胎製造商，米其林預（yù）算5.1億美元在墨西（xī）哥建立新的輪胎廠。其後依次為：日本（běn）普利司通（tōng）預算投資7.64億（yì）美元，雙錢集團預算投資5.35億美元，固特異預算投資3.615億（yì）美元。

輪胎項目投資占銷售額比例平均為6.6%，下降近（jìn）0.6個百分點（diǎn）。按資本支出/銷售收入率排（pái）名，印度JK輪胎以18.8%居首，第二是佳通（tōng）（印尼）13.6%。

按2015年（nián）財務預算資本支出排名（見（jiàn）表3），大陸輪胎、普利司通及米其林居前3位，分別是23.9億、21億及19.8億美元（yuán）。

2015年研發費用改善幅度較大，尤其是一些（xiē）大的輪胎企業，使行業平均研發費用占銷售額比例提高一個百分點至3.5%。按研發費用總額排名（míng），普利司通及米其林居前兩（liǎng）位（wèi），分別是7.849億美元及7.571億美元，第3位固（gù）特異為3.82億美元。按研發費用/銷售額排名，德（dé）國大陸以6.2%居首，倍耐力、米（mǐ）其林、耐克森排（pái）第2、3、4位。說明世界輪胎公司比以前更（gèng）加注重科（kē）研開發，這值得我國輪胎工業借鑒和思考。

表1 2016年度全球輪（lún）胎75強排行榜 億美元

2016年度排名	2015年（nián）度排名	公司/總部所在	輪胎銷售額
2016年度排名	2015年（nián）度排名	公司/總部所在	2015年	2014年（nián）	2013年	2012年	2011年
1	1	普利司（sī）通/日本（běn）	240.45	260.45	273.9	285.75	284.5
2	2	米其林/法國	221.3	246.685	255.45	262.22	274.14
3	3	固特異/美（měi）國	148	163.55	175.86	189	204.9
4	4	大陸輪胎/德國	107.8	118.75	111.5	108.95	106.45
5	5	倍耐力/意大利	69.336	79.922	80.072	76.27	78.02
6	6	住友橡膠工業/日本	60.512	69.177	69.713	77.63	74.13
7	7	韓泰輪胎/韓國	53.2	55.954	68.681	62.59	57.44
8	8	優科豪馬/日（rì）本	41.528	47.032	49.156	55.7	60.28
9	9	正新橡（xiàng）膠/中國台（tái）灣	38.47	44.413	47.686	46.31	42.68
10	10	中策橡膠（jiāo）集團/中國	33.953	41.185	45.291	45.58	33.34
11	11	佳通輪胎/新加坡	31.307	34.74	37.557	26.96	28.97
12	12	固鉑輪胎（tāi）橡膠（jiāo）/美國	29.729	34.248	34.392	42.01	39.27
13	14	東（dōng）洋輪胎橡膠/日本	26.904	29.593	29.7	28.67	30.65
14	13	錦湖輪胎/韓國	26.63	32.399	34.19	36	35.22
15	15	三角（jiǎo）集團（tuán）/中（zhōng）國	24.377	28.697	27.124	24.7	25.271
16	16	MRF公司/印度	21.458	23.258	26.199	27.08	23.518
17	17	阿波羅輪胎/印度	19.314	20.845	24.057	23.46	25.268
18	18	耐克森輪胎（tāi）/韓國	17.784	18.623	17.702	14.4	14.715
19	19	諾基亞輪胎/芬蘭	13.895	17.527	18.179	18.65	18.25
20	20	山東（dōng）玲瓏（lóng）輪（lún）胎/中國	13.467	16.728	18.841	18.24	16.035
21	21	山東恒豐（fēng）橡膠/中國	13.442	16.23	15.8	11.27	9.327
22	25	興源輪胎/中國	12.853	14.08	15.569	15.28	13.569
23	24	賽輪金（jīn）宇/中國	12.588	14.542	9.956	11.41	6.4
24	27	J.K輪胎工業/印度	11.387	13.201	15.251	13.91	15.501
25	23	帝坦國際/美國	11.158	15.15	18	14.55	11.85
26	28	建大輪胎/中國台灣	11.067	11.681	11.061	10.63	10.211
27	22	雙錢集團/中國	10.673	15.3	18	18.01	15.59
28	26	風神股（gǔ）份/中國	9.649	13.343	14.084	14.31	15.862
29	30	西亞特輪胎/印度	9.358	9.539	10.124	8.97	9.666
30	29	山東盛泰/中（zhōng）國（guó）	8.238	9.727	10.898	9.18	9.321
31	35	普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其	7.921	7.395	7.84	7.92	8.96
32	N.R.	山東永泰輪胎/中國	7.507	-	-	-	-
33	34	白（bái）俄羅斯輪胎/白俄羅斯	-	8	9.7	/	/
34	33	雙星（xīng）輪胎（tāi）/中國	7.408	8.281	8.779	12.91	13.117
35	31	貴州輪胎/中國	7.395	8.869	10.684	10.4	11.497
36	32	浦林成山/中國	6.564	8.449
37	36	江（jiāng）蘇通用科技/中國	6.513	7.101	8.743	8.22	7.026
38	43	濰坊（fāng）躍龍（lóng）輪胎/中國	6.433	5.279	3.538
39	40	Nizhnekamskshina/俄羅斯	5.971	5.885	10.198	11.755	9
40	39	Balkrishna工業/印（yìn）度	5.309	6.191	6.508	5.93	5.85
41	41	聯合輪胎/印度	5.29	5.8	5.75	5.25	4.74
42	49	華南輪胎橡膠/中國（guó）	5.267	4.979	5.744	5.74	5.948
43	47	Camso 公（gōng）司/加拿大	5	5
44	53	四川海大/中國	4.703	4.145	3.665	2.99	2.29
45	51	山東中一橡膠/中（zhōng）國	4.506	4.682	3.539
46	52	卡迪安特/俄羅斯	N.A	4.621	6.92	9	-
47	47	Carlstar 輪胎/美國	4.5	4.5	4.35	4.25	-
48	55	Petlas輪胎工業/土耳其	4.133	3.604	NA	3.61	3.41
49	50	特雷勒堡/瑞典	4.1	4.86	5.15	4.56	4.65
50	42	Mitas公司（sī）/捷克	4.024	5.448	5.63	5.79	6.035
51	N.R.	山東銀寶輪胎/中（zhōng）國	3.819	-	-	-	-
52	N.R.	山東永盛/中國	3.703	-	-	-	-
53	56	TVS Srichakra /印度	3.686	3.564	3.513	3.093	3.033
54	57	Barez輪胎橡膠（jiāo）/伊朗		3.541	NA	_	3.18
55	58	FATE公（gōng）司/阿根廷（tíng）	3.529	3.268	4.048	3.67	3.29
56	46	比（bǐ）拉輪胎/印度	3.505	5.065	5.684	6.49	8.602
57	45	南（nán）港輪胎（tāi）/中國台灣	3.427	5.25	5.25	5.42	5.8
58	59	青島森麒（qí）麟/中國	2.95	3.143	2.866	1.9	1.55
59	54	山東三工輪胎/中國	2.927	4.138	4.606	4.51	4.632
60	63	八億橡膠/中（zhōng）國	2.7	2.611	2.009	3.219	/
61	60	朝陽浪馬輪胎/中國	2.675	3.01	3.159	2.89	2.873
62	61	徐州徐工輪胎/中國	2.589	2.999	3.936	3.47	4.274
63	38	萬達寶通輪胎/中國	2.433	6.288	7.811	7.26	7.239
64	62	Multistrada公（gōng）司（sī）/印尼	2.37	2.843	3.24	3.21	3.28
65	64	聯（lián）邦公司/中國台灣	2.321	2.399	2.692	3.09	3.891
66	65	華豐橡膠（jiāo）工業/中國台灣（wān）	2.066	2.191	2.526	2.51	2.47
67	66	山東泰山/中（zhōng）國	1.978	2.189	2.113	1.03	/
8	N.R.	山東慧通輪胎/中（zhōng）國（guó）	1.648	1.524	-	-	-
69	68	南方橡膠/越南	1.63	1.489	1.501	1.51	1.385
70	67	特種輪胎/美國（guó）	1.55	1.55	1.5	1.45	1.407
71	73	好友輪胎/中國	1.491	1.192	1.197	1.71	2.48
72	69	Alta輪胎工業/俄羅斯（sī）	N.A	1.42
73	70	Falcon輪胎/印度	N.A	1.4	1.47	1.76	2.008
74	N.R.	延長石油/中國	1.379	1.615	-	-	-
75	70	Metro輪胎/印度	N.A	1.4	1.4	1.15	1.385
		以上小計	1506.747	1719	1790	1798	1800
		其他	94.6	80	80	75	75
		總計	1601.35	1799	1870	1873	1875

注：N.R.表示該企業新進入（rù）排名，與上年度沒有可比性。

表2 2015年度（dù）世界輪胎行業利潤情況 百萬美元

公（gōng）司名稱	營業利潤	占銷售額比重/%	淨利潤	占銷售額比重/%
大陸（lù）/德國	2861.9	25	/	/
普利（lì）司通/日本	3901.3	14.9	/	/
米其林/法（fǎ）國	2831.9	12.2	1278	5.5
固特異/美國（guó）	608	3.7	307	1.9
住友橡膠工業（yè）/日本	604.1	10	/	/
倍耐力（lì）/意大利	1009.3	14.6	365.7	5.3
韓泰輪胎/韓國	912.8	15.4	311.6	5.3
優科豪馬/日本	356.8	8.6	/	/
正新橡膠/中國台灣	338.8	8.7	195.9	5.1
東洋輪胎/日本（běn）	479.4	17.8	/	/
固鉑輪胎橡膠（jiāo）/美國	354.5	11.9	212.8	7.2
錦湖（hú）輪胎/韓國	121.2	4.5	-59.7	/
MRF公司/印度	402.4	16.1	273.8	11
阿波羅（luó）輪（lún）胎/印度	257.2	13.4	179	9.3
耐克森/韓國	221.2	11.7	181.3	9.6
諾（nuò）基亞輪胎/芬蘭（lán）	325.3	21.8	264.5	17.7
帝坦（tǎn）國際/美國	-24.3	/	-75.6	/
JK輪胎/印度	109.6	8.7	71.3	5.8
佳通輪胎/新加（jiā）坡	195.8	20.2	-15.5	/
西亞特輪胎/印度	138	14.8	72.9	7.7
BRISA 普利司通-薩巴奇輪（lún）胎/土耳（ěr）其（qí）	154.7	19.5	84.4	10.7

表3 2015年世界（jiè）輪胎行業財務（wù）預（yù）算資本支出排名 百萬美元

2015年排名	2014年排名	公司名稱	資金（jīn）支（zhī）出	與2014年對比/%	占（zhàn）銷售額比重/%
1	2	大陸/德國	2390	9.10%	6.30%
2	1	普利司通（tōng）/日本	2100	-14.3	7.30%
3	3	米其林/法國	1982.4	-4.1	8.5
4	4	固特異/美（měi）國	983	6.5	6
5	5	住友橡膠工業/日本	461.7	-5.4	7.6
6	6	優科豪馬/日本（běn）	421.5	-4.1	8.1
7	7	倍耐力/意大（dà）利	430.1	3.5	6.2
8	8	正新橡膠（jiāo）/中國台灣（wān）	363.4	-20.4	9.4
9	10	東（dōng）洋輪（lún）胎/日本	297.5	4.3	11.1
10	11	JK輪胎/印（yìn）度	231.8	31.8	18.8
11	17	MRF公（gōng）司/印（yìn）度	221.9	53.1	8.9
12	12	固（gù）鉑輪胎橡膠/美國	182.5	25.9	6.1
13	14	韓泰輪胎/韓國（guó）	176.3	-0.5	3
14	16	阿波羅（luó）輪胎/印（yìn）度	160.6	8.1	8.4
15	/	佳通輪胎/新加坡	131.7	-0.4	13.6
16	15	諾基亞輪胎/芬蘭	111.8	26.2	7.5
17	9	耐克森/韓（hán）國（guó）	100．0	-64.2	5.3
18	19	錦湖輪胎/韓國	89.4	/	3.3
19	18	帝坦國際/美國	48.4	-17.1	3.5
20	/	BRISA 普利司通-薩（sà）巴奇（qí）輪胎/土耳其	48.3	-19.1	6.1

表（biǎo）4 2015年世界輪胎行業研發費用/銷售額情況 百萬美元

序號	公司名稱	研發費用	與2014年對比/%	占銷售額比重/%
1	普利司通/日本	784.9	0.9	2.5
2	米其林（lín）/法國	757.1	5	3.3
3	固（gù）特異/美國（guó）	382	-4.3	2.3
4	大陸/德國	269.1	12.9	2.4
5	倍耐力/意大利	235.6	4.3	3.4
6	住友橡膠工業/日本（běn）	164.2	-3.3	2.7
7	韓泰（tài）輪胎/韓國	131.8	-4	2.2
8	優科豪馬/日本（běn）	117.5	5.8	2.3
9	正新（xīn）橡膠/中國台灣	110.8	1.7	2.9
10	東洋輪胎/日本（běn）	84.3	0.5	2.5
11	錦湖輪胎（tāi）/韓國	81.5	/	3
12	耐克森/韓國	59.1	147.7	3.1
13	阿波羅輪胎/印度	52.3	31.2	2.7
14	固鉑輪胎橡膠/美（měi）國	52．0	-8.8	1.7
15	諾基亞輪胎/芬蘭	20.5	12.7	1.4
16	帝坦國際/美國	11.2	-20	0.8
17	西亞特輪（lún）胎/印度	8.5	142.4	0.9
18	JK輪胎/印度	7.8	25.4	0.6
19	MRF公（gōng）司/印度	6.2	10.3	0.2

注：如需轉載，請注明來源：中國橡膠網

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